Интеграция KidmaTech CRM с Zoom

Русский · English · עברית

Что даёт интеграция

• Встречу с клиентом назначаете прямо из его карточки в CRM — ссылка Zoom создаётся сама.
• Клиент получает ссылку в тот канал, где вы с ним общаетесь, и напоминания за 24 часа и за час.
• После встречи CRM забирает облачную запись, расшифровывает её и кладёт текст с кратким пересказом в карточку клиента.
• Тяжёлые файлы записи после расшифровки могут удаляться из вашего облака Zoom, чтобы не занимать место.

Что понадобится

• Аккаунт Zoom тарифа Pro или выше — на нём доступна облачная запись.
• Учётная запись KidmaTech CRM и роль владельца в ней.

Шаг 1. Включить облачную запись в Zoom

Выполняет владелец аккаунта Zoom на сайте zoom.us:

1. Войдите под администратором аккаунта.
2. В левом вертикальном меню откройте Settings (раздел Account Management).
3. Вверху три вкладки: Meeting · Recording · Telephone. Откройте среднюю — Recording.
4. Верхний блок Cloud recording — тумблер справа должен быть включён (синий, сдвинут вправо).
5. В списке ниже поставьте галочку «Record an audio only file» — именно этот аудиофайл CRM берёт на расшифровку.
6. Оставьте включённой хотя бы одну галочку про видео, например «Record active speaker with shared screen».
7. Нажмите Save, если кнопка появилась.

Шаг 2. Подключить Zoom к CRM

Есть два способа. Первый проще и рекомендуется.

Способ А. Кнопка «Подключить Zoom»

1. Войдите в CRM под владельцем.
2. Откройте Настройки → Интеграции → Zoom.
3. Нажмите «Подключить Zoom». Откроется страница Zoom со списком запрашиваемых прав.
4. Проверьте, что вы вошли в нужный аккаунт Zoom, и нажмите Allow.
5. Вас вернёт в CRM с сообщением «Zoom подключён». В разделе «Подключения» появится имя подключённого аккаунта Zoom.

Способ Б. Свои ключи (если у вас уже есть приложение Zoom)

1. На marketplace.zoom.us выберите Develop → Build App → тип Server-to-Server OAuth.
2. Во вкладке Scopes выдайте доступы на чтение и удаление облачных записей.
3. Активируйте приложение (Activate) и скопируйте три значения: Account ID, Client ID, Client Secret.
4. В CRM: Настройки → Интеграции → Zoom → «Ввести ключи вручную» — вставьте три значения и сохраните.

Ключи хранятся у нас в зашифрованном виде и не видны другим клиентам CRM.

Шаг 3. Как пользоваться

1. Откройте карточку клиента → блок «Встречи» → «Назначить встречу».
2. Выберите платформу Zoom, дату и время. CRM создаст встречу и покажет ссылку.
3. Ссылка уходит клиенту в его канал связи; при необходимости её можно отправить повторно кнопкой.
4. После встречи запись созревает в облаке Zoom несколько минут, затем CRM забирает её сама. В карточке появляются полная расшифровка и краткое содержание разговора.

Как отключить Zoom

Любой из двух способов останавливает интеграцию:

• Из CRM: Настройки → Интеграции → Zoom → «Отключить». Мы стираем токены доступа к вашему аккаунту Zoom.
• Из Zoom: на marketplace.zoom.us откройте Manage → Added Apps, найдите приложение KidmaTech CRM и нажмите Remove. Zoom пришлёт нам уведомление об отключении, и мы удалим сохранённые доступы автоматически.

После отключения новые встречи Zoom из CRM не создаются и новые записи не забираются. Уже сохранённые в карточках расшифровки и пересказы остаются у вас в CRM — их удаление запрашивается отдельно, письмом на support@kidmatech.com или через страницу удаления данных.

Если что-то не так

• Кнопки «Подключить Zoom» нет. Вы вошли не под владельцем — подключение доступно только владельцу учётной записи CRM.
• После нажатия Allow вернуло с ошибкой. Страница согласия живёт 30 минут: начните подключение заново. Если повторяется — напишите нам, приложив время попытки.
• Написано «Zoom отозвал доступ — подключите заново». Разрешение Zoom истекает, если интеграцией не пользовались 90 дней, или его отозвал администратор аккаунта. Нажмите «Подключить Zoom» ещё раз.
• В карточке нет расшифровки встречи. Проверьте, что включена облачная запись (Шаг 1) и что встреча действительно записывалась. Запись созревает несколько минут. Если она так и не появилась, CRM пришлёт менеджеру уведомление — запись можно приложить вручную.
• Расшифровка идёт долго. Не включена галочка «Record an audio only file» (Шаг 1, пункт 5) — включите, со следующей встречи станет быстрее.
• Файлы записи не удаляются из облака Zoom. В настройках Zoom не разрешено удаление облачных записей организатором либо не выдано соответствующее право. На расшифровку это не влияет — только на место в облаке.

Данные и приватность

Какие данные Zoom мы обрабатываем, зачем и сколько храним — раздел «Данные Zoom» в политике конфиденциальности.

Поддержка

Вопросы и сбои: support@kidmatech.com, воскресенье–четверг 9:00–20:00 по времени Израиля, ответ в течение 24 часов. Подробнее — страница поддержки.